印度支付巨头瞄准伦敦百亿级IPO

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一家在非洲多国运营的支付业务公司,隶属于一位印度亿万富豪的控制之下,宣布计划在伦敦证券交易所上市。这一消息被视为对当前承压的英国股市的一次提振。

这家公司为Airtel Money,是Airtel Africa旗下的移动支付业务。其计划向市场推出大型IPO,募资规模预计约为8亿美元(约6.01亿英镑),并瞄准约80亿至90亿美元的估值。若上述目标实现,它将成为近年来伦敦体量较大的上市案例之一。

Airtel Money在撒哈拉以南非洲13个国家拥有约5300万月度活跃用户,业务覆盖乌干达、赞比亚以及刚果民主共和国等地。公司通过分支机构和服务网点体系,帮助用户把资金充值到手机账户、取现,并提供其他金融服务。其上一财年营收略低于14亿美元。

Airtel Money的母公司是Airtel Africa。Airtel Africa是一家电信运营商,属于印度商业集团Bharti Enterprises体系,而该集团最终受亿万富豪孙尼尔·巴蒂·米塔尔(Sunil Bharti Mittal)控制。Airtel Africa目前已在富时100指数上市,但其表示希望Airtel Money能够以独立实体形式另行上市。

Airtel Money首席执行官伊恩·费拉奥(Ian Ferrao)表示,从企业角度来看,独立上市将为未来发展提供更大的灵活性。他们在评估多家交易所后,最终认为伦敦是更合适的选择,并指出伦敦拥有充足的资本以及众多全球机构投资者;同时,伦敦市场对新兴市场(尤其是非洲)的理解也更深入。

公司表示,将在10月初公布更多IPO细节,包括建议发行价格区间与拟发售股份数量,随后在当月晚些时候给出最终定价。

此前,Airtel Africa曾将上市计划定在2026年上半年,但由于美国与伊朗相关的冲突带来的市场不利因素,已将时间推迟至下半年。多家企业也在市场波动中选择延后部分计划中的IPO。

Airtel Africa持有Airtel Money约78%的股份,IPO后仍将长期作为重要投资者。其余少数股权由TPG、万事达卡(Mastercard)、卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)以及Chimetech Holding等机构持有。

根据Airtel Africa披露,截至6月30日的最新季度,Airtel Money营收同比增长38%,达到3.99亿英镑。

业内人士认为,Airtel Money拟在英国上市,可能成为伦敦金融城在近期上市吸引力下降背景下的一个转折点。近年来,伦敦市场也出现过部分公司从当地交易所撤出的情况,部分原因与海外对英国公司的收购活动有关。

Airtel Money此次计划的上市规模,可能会成为继Wise在2021年成功在伦敦上市之后的又一个“大体量”新企业首发案例。Wise此前估值约为87.5亿英镑,但后来其主要上市地从伦敦转至纽约。
(内文照片来自GOOGLE)

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